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安东尼加盟开拓者

短期來看(3個月),十一期間iPhone新機小幅加單約10%,19年新機組裝量上修至7500萬;預期在iPhone11的持續熱賣和iPhoneSE2的拉動下,iPhone20年Q1出貨有望同比增加20%以上。

根據媒體報道,蘋果計劃與英特爾(Intel)「分手」,2020年在Mac中使用自行開發的Arm架構處理器。目前,蘋果的Mac系列產品中使用的處理器皆來自於英特爾,然而,蘋果正計劃如同智能手機iPhone所搭載的A系列處理器一般,將Mac系列產品處理器轉換至Arm架構的自行研發處理器。因此,蘋果正在開展一項代號為「Kalamata」的計劃,該計劃就是蘋果自家的Mac電腦預備要捨棄英特爾的x86架構處理器,進而全部使用自己研發的Arm架構處理器。

市場人士表示,因為近幾代以來蘋果的A系列處理器皆是由台積電所代工,因此再加上未來Mac系列產品將採用A系列處理器的情況下,將以利於台積電的業績發展。

華創證券表示,當前時點電子產業短中長產業邏輯仍然完整,蘋果產業鏈龍頭公司台積電、立訊精密等的當期業績和未來展望均在驗證行業景氣度不斷上升,當前市場最大的預期差就是蘋果,在蘋果股價不斷創新高的同時,市場明顯低估了其創新潛力,誠然蘋果近兩年在手機端的有效創新偏疲弱,但其主要原因是整個4G網絡紅利的消耗殆盡,4G尾聲,競爭者縮短了與iPhone的差距,而蘋果發力的重心顯然在可穿戴市場,繼續成為智能手錶/TWS等大單品的佈道者,展望蘋果產業鏈未來三年,超過10億Phone活躍用戶將迎來5G換機潮,疊加TWS/AR眼鏡等潛在爆款硬件的推出,供應鏈公司成長動力十足,新一輪創新周期料將開啟。

中期來看(1年),持續看好明年蘋果supercycle創新周期5G推動的換機周期TWS持續放量,2018年Q4~2019年Q3的業績基數均較低,主流公司4~6個季度高增速可期。

長期來看(3年),5G時代,VR/AR等為代表新智能終端有望全面爆發。

招商證券(600999,股吧)建議優選蘋果鏈,關注5G通信、華為扶持芯片自主可控等投資主線:蘋果產業鏈,首推立訊精密(002475,股吧),因其在蘋果無線耳機和手錶的絕佳卡位和導入,以及在今明年蘋果核心零部件的份額和盈利能力提升,公司四季度以及明年業績望持續超越市場預期。另外,看好明年進入大年並逐步確認蘋果創新、海外事件消化且激勵和組織改革落地的大族激光(002008,股吧),受益今年蘋果后蓋凸台設計和明年前蓋板大幅創新、Q3出現業績拐點的藍思科技(300433,股吧),此外,還建議關注鵬鼎控股(002938,股吧)、歌爾股份(002241,股吧)、領益智造(002600,股吧)、信維通信(300136,股吧)、工業富聯(601138,股吧)、東山精密(002384,股吧)、水晶光電(002273,股吧)、長盈精密(300115,股吧)、欣旺達(300207,股吧)、德賽電池(000049,股吧)等。

高端智能機以及高性能計算產品帶動的7nm製程收入的貢獻,台積電2019Q3的營收無論是環比還是同比都實現了兩位數的成長。同時,台積電預測2019Q4營收環比會持續增長。基於此,海通證券(600837,股吧)判斷2019Q3、Q4半導體行業將持續回暖。

今日关键词:清华神仙打架大会